中资优配消费电子拉升，宜安科技、辰奕智能涨停，雷神科技走高

花费电子观点20日盘中发力走高，到发稿，宜安科技、辰奕智能、超频三“20cm”涨停，瑞丰光电涨超14%，雷神科技、则成电子涨超9%。

音讯面上，荣耀公司宣告，将于9月5日携多项新款产物和创新技术，露脸2024德国柏林花费电子展（IFA）。这次荣耀将推出新一代折叠旗舰手机荣耀Magic V3、荣耀平板Magic Pad2、荣耀条记本电脑Magic Book Art14等产物，以及多项端侧AI创新技术。其间，Magic V3不但冲破了Magic V2发明的内折折叠屏手机环球轻佻纪录，还在功用、印象、续航、AI交互体会等方面完成了周全冲破，处置了折叠屏做薄做强弗成兼得的难题。

随着更多厂商新一代折叠屏产物宣布，以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产物线的添加，预计下半年我国折叠屏手机阛阓仍会保持快速增加。与此一同，苹果、Meta、谷歌、华为等国内外巨头也正在加快结构AR领域，AR眼镜低本钱、轻便和多运用处景特性，使得其成为AI落地的最佳硬件载体，AI赋能叠加科技巨头赓续推出新品，将来AI+AR智能眼镜的空间会很年夜，短期有望完成百万级出货。斟酌到9、10月份花费电子传统旺季，叠加华为折叠屏、雷朋MetaAR眼镜等新品影响，短期继续看好花费电子板块时机。历久建议看重装备、资料、零部件的国产取代，AI技术驱动的高功用芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件晋级时机。

中历久AI赋能智能终端有助驱着手机/PC换机加快，AI负载带来单机ASP进步，一同折叠机/AR等新硬件外形的摸索加快。花费电子高发展周期有望洞开，中心看好果链和终端创新获益标的。此轮AI终端有出货总量+创新驱动+比例转变三重发展机遇，有望修改花费电子发展阶段和估值逻辑，再次回到高发展职业估值。