轴承是机器装备中的紧张零部件，环球轴承TOP8企业垄断了60%以上的市场，我国高端轴承严重依附入口，存在较年夜的国产替代空间。有一家轴承龙头企业，不仅拥有两年夜国度级的科研所，控股股东中国机器工业团体有限公司实力壮大，是环球500强企业，也是中国机器工业行业尺度的主要订定者，公司垄断了航天特种轴承，经由过程资产整合后，公司依托轴研所和三磨所的壮大科研才能，形成轴承+超硬资料两年夜营业板块，产物运用于风电、年夜飞机、第三代半导体、军工、培育钻石等范畴。这家企业便是国机精工（002046），是高端精工营业领先者。
国机精工（002046）主要营业涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关范畴的研发制作、行业服务与技术咨询、商业服务等。公司的焦点要点有4点。
（1）公司秘闻深挚，科技研发才能强，技术实力强。公司拥有两年夜老牌国度级的科研所“轴研所”和“三磨所”，在轴承和超硬资料及成品行业具有紧张的影响力。子公司轴研所是我国轴承行业独一的综合性研讨开发机构，在轴承根基理论、润滑技术、设计阐发、资料利用与失效阐发、实验技术和技术尺度等方面坚持着海内领先位置。1958年创建的“三磨所”，是中国超硬资料行业的创始者和引领者，是我国磨料磨具行业独一的综合性研讨开发机构，在芯片、汽车、LED、油气勘察等范畴冲破国外跨国公司的垄断，研讨开发出一系列具有“高、精、尖、专”特色的高速、高效、周详超硬资料成品。
（2）培育钻石玉成球钻石市场新趋向，助力公司打开新的发展空间。跟着自然钻石削减和人造钻石技术程度的晋升，环球已有多家钻石品牌珠宝商推出培育钻石，培育钻石作为钻石花费的新兴选择，在品德、本钱、环保和科技等方面上风显著，市场远景辽阔。叠加金刚石行业景气宇晋升，相关公司中兵红箭、力气钻石等业绩逆势增加，公司用于合成金刚石（培育钻石）的六面顶压机等相关装备订单增长，2022岁尾产能实现400-450台，同时公司也在2021年实施六面顶压机智能化体系的研发，实现6-12台六面顶压机主动上下块临盆；临盆效力进步20%以上，降本增效，加强公司的压机产物竞争力。
公司除了对贩卖临盆金刚石的压机外，还以MPCVD方式制作培育钻石毛坯，胚钻在5-20克拉。在培育钻石方面，公司在MPCVD法技术程度和临盆才能方面居海内行业前列，借助装备和技术上风，有望率先抢占市场份额，为公司打开新的增量空间。
（3）在半导体范畴冲破国外垄断，实现突破。子公司“三磨所”在磨料磨具范畴秘闻深挚，能为半导体行业进步耗材，半导体方面的产物主要有半导体封装切割砂轮、划片刀、硅片减薄砂轮、陶瓷吸盘、UV膜等，公司的晶圆切割用划片刀冲破了日、美、韩的垄断，我国晶圆划片刀市场主要被日本 Disco、美国 KS 以及韩国等供给商霸占，它们在海内市场的占有率高达80%-85%，公司在这一范畴实现突破，进入封测龙头企业供给链。年夜国之间的博弈，使得自立可控备受存眷，将来有望受益于国产替代的年夜趋向。
（4）轴承范畴公司行业位置稳定，风电轴承打开新空间。公司轴承产物主要为以航天轴承为代表的特种轴承、周详机床轴承、重型机器用年夜型（特年夜型）轴承、机床用电主轴等。公司在航天特种轴承范畴居于市场垄断位置，也是公司轴承营业板块紧张的利润起源，受益国防和航天强国建设稳步推动以及贸易航天市场渐陈规模，公司特种轴承营业有望连续增加。
在稳定轴承上风产物的同时，公司进入高景气宇的风电轴承范畴。公司的3.2MW风电主轴承已获批量订单，另外公司胜利研制海内首台7MW 级海优势电主轴承，并在1月份实现装机运行，冲破国外轴承企业垄断，公司在2021年完成4MW 以上年夜功率风电主轴轴承临盆项目，今朝具备年产500套风电主轴轴承临盆才能，办理年夜功率风电主轴轴承历久依附入口的问题。公司也借机加快推广风电主轴，和东方电气签订6.25MW风电主轴承和偏航、变桨轴承项目。公司将赓续推动年夜功率风电主轴轴承财产化，借助风电财产高景气和国产化趋向，风电轴承有望为公司轴承营业板块提供新的增量营业。
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